河北鋼鐵行業2015年上半年運行分析及7月份預測
一、2015年上半年運行情況
今年上半年,國內經濟增速放緩,市場需求不旺,鋼材市場價格持續下滑,鋼企效益由升轉降,生產經營形勢非常嚴峻。
1.粗鋼、鐵礦石產量同比下降
1-6月份,河北省粗鋼、鋼材、生鐵、鐵礦石原礦產量分別完成9889.52萬噸、12460.93萬噸、9244.37萬噸、21553.66萬噸,與去年同期相比,粗鋼、鐵礦石產量分別下降0.31%、13.31%,鋼材、生鐵產量分別增長4.72%、1.04%(見表1)。粗鋼、鋼材、生鐵產量呈逐月下行態勢。
表1. 河北鋼鐵行業1-6月份主要產品產量情況
|
河 北 省 |
全 國 |
河北增速比全國+- |
河北占 全國(%) |
||
產量(萬噸) |
增長(±%) |
產量(萬噸) |
增長(±%) |
|||
生鐵 |
9244.37 |
1.04 |
35694.3 |
-2.3 |
3.34 |
25.90 |
粗鋼 |
9889.52 |
-0.31 |
40997.1 |
-1.3 |
0.99 |
24.12 |
鋼材 |
12460.93 |
4.72 |
55882.2 |
2.0 |
2.72 |
22.30 |
鐵礦石原礦 |
21553.66 |
-13.31 |
63490.0 |
-10.7 |
-2.61 |
33.95 |
2.經濟效益大幅度下降
表2. 2015年上半年河北鋼鐵工業主要經濟、效益指標
項目 |
單 位 |
1-6月累計 |
去年同期 |
增減(±%) |
占全省工業% |
工業增加值 億元 |
全省工業 |
5248.87 |
5018.03 |
4.60 |
100 |
黑色礦山采選業 |
432.02 |
407.74 |
5.95 |
8.23 |
|
黑色金屬冶煉壓延 |
981.57 |
945.12 |
3.86 |
18.70 |
|
鋼鐵工業合計: |
1413.59 |
1352.86 |
4.49 |
26.93 |
|
主營業務收入億元 |
全省工業 |
21116.73 |
21618.24 |
-2.32 |
100 |
黑色礦山采選業 |
749.09 |
1031.56 |
-27.38 |
3.55 |
|
黑色金屬冶煉壓延 |
4995.08 |
5501.97 |
-9.21 |
23.65 |
|
鋼鐵工業合計: |
5744.17 |
6533.53 |
-12.08 |
27.20 |
|
利稅總額 億元
|
全省工業 |
1652.11 |
1700.38 |
-2.84 |
100 |
黑色礦山采選業 |
132.46 |
216.48 |
-38.81 |
8.02 |
|
黑色金屬冶煉壓延 |
117.78 |
119.63 |
-1.55 |
7.13 |
|
鋼鐵工業合計: |
250.24 |
336.11 |
-25.55 |
15.15 |
|
利潤總額 億元 |
全省工業 |
962.84 |
1055.69 |
-8.80 |
100 |
黑色礦山采選業 |
76.95 |
145.92 |
-47.27 |
7.99 |
|
黑色金屬冶煉壓延 |
52.74 |
61.30 |
-13.95 |
5.48 |
|
鋼鐵工業合計: |
129.69 |
207.22 |
-37.41 |
13.47 |
河北鋼鐵行業重點企業經濟效益大幅度下降
據對81家重點鋼鐵企業的調研顯示:6月份,鋼鐵企業經濟效益大幅度下降。6月份81家重點鋼鐵企業利潤完成7686萬元,環比5月利潤89746.6萬元下降91.44%,6月份當月有30家企業虧損,比5月份當月虧損16家增加14家(87.5%),虧損面37.04%。
今年上半年,河北盈利前10位鋼鐵企業的盈利額30.99億元,占利潤總額的65.5%,虧損前10位企業的虧損額25.09億元,占虧損總額的88.0%。足見在極其嚴峻的市場經濟條件下,企業間分化越發鮮明,效益向管理精細、產品優化、生產成本低、創新能力強的優勢企業集中。
3.節能降耗和環境保護取得新成績
1-6月份,河北鋼鐵行業噸鋼綜合能耗完成563.96千克標煤,同比減低3.92千克標煤/噸,共節約38.77萬噸標煤,噸鋼耗電393.93kwh,同比降低4.97kwh/t,節電4.92億kwh;噸鋼耗新水完成2.56噸,同比降低0.01噸/噸,節水98.90萬噸。環境保護指標中絕大多數指標完成情況好于去年同期。外排廢水總量下降7.67%;在固體廢棄物產生及利用量方面,鋼渣、高爐渣、塵泥利用率,在可燃氣體產生及利用量方面,高爐煤氣、轉爐煤氣、焦爐煤氣的利用率均好于去年同期。
4.鋼材出口大幅度增長
1-6月份,河北省出口鋼材1753.20萬噸,金額811149.68萬美元,同比分別增長61.78%、24.02%。出口量占全國出口總量的33.38%,同比提高7.0個百分點。
5.河北鋼鐵行業PMI6月份大幅下滑
2015年7月1日河北省冶金行業協會發布的6月份河北省鋼鐵行業PMI為42.1%,環比下降9.2個百分點,再次跌破榮枯線,生產經營形勢非常嚴峻。
二、市場動態
6月份鋼材價格持續下滑,且環比下滑幅度加大。據Mysteel統計,6月份鋼材綜合平均價格2462元/噸,比5月份下跌131元/噸(5.05%),比去年同期下跌982元/噸(28.51%)。其中,長材、板帶材平均價格分別為2349元/噸、2571元/噸,環比分別下降132元/噸、129元/噸,同比分別下降911元/噸、1048元/噸。從2014年1月-2015年6月鋼材價格基本上是震蕩下行態勢。
6月份鐵礦石的價格:進口礦持續增長,國產礦環比下降。 據Mysteel統計,6月份鐵礦石綜合平均價格為492.4元/噸,比3月份上漲20.5元/噸(4.34%),比去年同期下降197.1元/噸(28.59%)。其中進口礦和國產礦平均價格分別為461.8元/噸和537.6元/噸,進口礦比3月份上漲46.3元/噸(10.98%),國產礦比3月份下降27.5元/噸(4.87%)。進口礦和國產礦比去年同期分別下降191.2元/噸、219.7元/噸。由于進口礦價格從4月10日開始反彈,而鋼材價格持續下降,大大擠壓了鋼鐵企業微薄的利潤,這就是6月份河北鋼鐵企業虧損戶增多,虧損額增大的主要原因。
6月份焦炭價格766元/噸,環比下降7元/噸,同比下降198元/噸。
三、7月份生產經營形勢預測
7月份已經進入暑期多雨季節,歷來是鋼鐵生產銷售的淡季,加之7月份鋼材價格延續6月份的頹勢繼續大幅下滑,進口鐵礦石扭轉了上升趨勢,進入下跌通道,預計7月份鋼鐵行業生產經營形勢更加嚴峻,主要產品產量、工業增加值及效益指標均低于6月份的幾率較大。
1.鋼材及原燃料的價格繼續下滑
雖然7月20日-21日全國大多數城市鋼材市場迎來一波久違的鋼材價格小幅攀升,但是由于沒有強有力的需求支撐,22日-24日又很快回落。預計后期鋼材價格將繼續波動下行。
2.國內經濟下行壓力較大,需求不旺
經濟增速回落和投資回落是鋼材消費下降的主要原因。
3.鋼材供過于求的局面難以扭轉,鋼材價格難以回升
在市場需求不旺而鋼鐵生產仍保持較高水平情況下,后期鋼材價格難以回升,因為現在的鋼材價格大部分已經跌破了成本線,進一步下降的空間也很有限,預計會在低位波動盤整。
4.河北鋼鐵企業生產經營形勢更加嚴峻
由于鋼材價格持續下滑和環保壓力加大,據7月中旬對全省18家鑄造企業的調研顯示,除邯鄲龍鳳山鑄業生產經營較好外,絕大部分企業已經停產或半停產。邯鄲市6-7月份有18座高爐停產檢修,唐山有26座高爐停產檢修,部分調坯軋材企業停產。
四、鋼鐵行業應對嚴峻形勢的對策
1.認識新常態、把握新常態、適應新常態。
2.以改革為動力,創新管理、經營模式,以創新驅動求發展。
3.深入開展對標挖潛活動,大力發展循環經濟,節能降耗減排,千方百計降低產品成本,提高企業競爭力。
4.大力發展非鋼產業,延長產業鏈,建設新的效益增長點。
5.充分利用兩種資源、兩個市場,大力開拓國際市場。
6.利用互聯網,加快發展電子商務,拓寬企業銷售渠道。
五、建議
1.為了降低鋼鐵企業生產成本,在河北省鋼鐵企業集中的市、縣(如:唐山豐南區、邯鄲武安等)可考慮建設原料集中供應園區。
2.為了減少汽運對大氣的污染及降低鋼企物流成本,對于大中型鋼鐵聯合企業,提倡盡量提高鐵路運輸量。對于符合鐵路運輸發展規劃,且企業有建立鐵路專用線愿望要求的,請有關部門給予立項支持。
河北省冶金行業協會
二〇一五年七月二十八日